Análisis y perspectivas del mercado de cargadores de vehículos eléctricos y EV en Estados Unidos

Análisis y perspectivas del mercado de cargadores de vehículos eléctricos y EV en Estados Unidos
Si bien la epidemia ha afectado a varias industrias, el sector de los vehículos eléctricos y la infraestructura de carga ha sido una excepción. Incluso el mercado estadounidense, que no ha tenido un desempeño global excepcional, está comenzando a despegar.
En un pronóstico para el mercado de vehículos eléctricos de EE. UU. en 2023, el blog tecnológico estadounidense Techcrunch dijo que la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), aprobada por el gobierno de EE. UU. en agosto, ya ha tenido un gran impacto en la industria de vehículos eléctricos, y los fabricantes de automóviles están trabajando para trasladar sus cadenas de suministro y fábricas a Estados Unidos.
No sólo Tesla y GM, sino también empresas como Ford, Nissan, Rivian y Volkswagen se beneficiarán.
En 2022, las ventas de vehículos eléctricos en EE. UU. estuvieron dominadas por un puñado de modelos, como el Model S, Model Y y Model 3 de Tesla, el Bolt de Chevrolet y el Mustang Mach-E de Ford. En 2023, saldrán aún más modelos nuevos a medida que entren en funcionamiento nuevas fábricas, y serán más asequibles.
McKinsey predice que los fabricantes de automóviles tradicionales y las nuevas empresas de vehículos eléctricos producirán hasta 400 modelos nuevos para 2023.
Además, para apoyar la construcción de infraestructura de estaciones de carga, Estados Unidos anunció un presupuesto de 7.500 millones de dólares en 2022 para construir 500.000 estaciones de carga públicas. La organización sin fines de lucro ICCT estima que, para 2030, la demanda de estaciones de carga públicas en Estados Unidos superará el millón.
El creciente mercado de vehículos eléctricos
El mercado mundial de vehículos eléctricos, incluidos los vehículos eléctricos híbridos (HEV), los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y los vehículos eléctricos de batería (BEV), continúa aumentando en el duro entorno de la pandemia de COVID-19.
Según un estudio de McKinsey (Fischer et al., 2021), a pesar de la caída general en las ventas mundiales de vehículos, 2020 fue un gran año para las ventas de vehículos eléctricos y, para el tercer trimestre de ese año, las ventas mundiales de vehículos eléctricos en realidad superaron el nivel anterior al COVID-19.
En particular, las ventas en Europa y China aumentaron un 60% y un 80% respectivamente en el cuarto trimestre con respecto al trimestre anterior, impulsando la tasa de penetración global de vehículos eléctricos a un récord del 6%. Si bien EE. UU. se quedó atrás de las otras dos regiones, las ventas de vehículos eléctricos crecieron casi un 200% entre el segundo trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021, lo que contribuyó a alcanzar una tasa de penetración nacional del 3,6% durante la pandemia (véase la Figura 1).

Figura 1 – Fuente: Estudio de McKinsey (Fischer et al., 2021)
Sin embargo, una mirada más atenta a la distribución geográfica de los registros de vehículos eléctricos en los EE. UU. revela que el crecimiento en la adopción de vehículos eléctricos no se ha producido de manera uniforme en todas las regiones; está estrechamente relacionado con la densidad de población y la prevalencia en las áreas metropolitanas y varía según el estado; algunos estados tienen un mayor número de registros de vehículos eléctricos y tasas de adopción (Figura 2).

California sigue siendo un caso excepcional. Según el Centro de Datos de Combustibles Alternativos del Departamento de Energía de EE. UU., las matriculaciones de vehículos eléctricos ligeros en California aumentaron a 425.300 en 2020, lo que representa aproximadamente el 42 % de las matriculaciones de vehículos eléctricos del país. Esta cifra es más de siete veces superior a la de Florida, que ocupa el segundo lugar en número de vehículos eléctricos registrados.
Los dos bandos en el mercado de estaciones de carga de EE.UU.
Después de China y Europa, Estados Unidos es el tercer mercado de cargadores de coches más grande del mundo. Según las estadísticas de la AIE, en 2021, había 2 millones de vehículos de nueva energía en EE. UU., 114 000 cargadores públicos (36 000 estaciones de carga) y una proporción de vehículos públicos por estación de carga de 17:1, con una carga lenta de CA representando aproximadamente el 81 %, ligeramente inferior a la del mercado europeo.
Los cargadores de vehículos eléctricos en EE. UU. se dividen por tipo en carga lenta de CA (incluida la L1, que requiere una hora para recorrer de 3 a 8 km, y la L2, que requiere una hora para recorrer de 16 a 32 km) y carga rápida de CC (que requiere una hora para recorrer 96 km o más). Actualmente, la carga lenta de CA L2 representa el 80 %, con el 51,5 % del mercado del operador principal, ChargePoint, mientras que la carga rápida de CC representa el 19 %, liderada por Tesla con el 58 %.

Fuente: Hua 'an Securities
Según un informe de Grand View Research, el tamaño del mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos de EE. UU. fue de 2.850 millones de dólares en 2021 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 36,9 % entre 2022 y 2030.
Las siguientes son las principales empresas de carga de vehículos eléctricos de EE. UU.
Tesla
El fabricante de coches eléctricos Tesla posee y opera su propia red de Supercargadores. La compañía cuenta con 1604 estaciones de carga y 14 081 Supercargadores en todo el mundo, ubicados en espacios públicos y en concesionarios Tesla. No es necesario ser miembro, pero está limitado a los vehículos Tesla equipados con conectores patentados. Tesla puede usar cargadores SAE mediante adaptadores.
El costo varía según la ubicación y otros factores, pero suele ser de $0.28 por kWh. Si el costo se basa en el tiempo empleado, es de 13 centavos por minuto por debajo de 60 kWh y de 26 centavos por minuto por encima de 60 kWh.
La red de carga de Tesla suele contar con más de 20 000 supercargadores (cargadores rápidos). Mientras que otras redes de carga combinan cargadores rápidos de Nivel 1 (más de 8 horas para carga completa), Nivel 2 (más de 4 horas para carga completa) y Nivel 3 (aproximadamente 1 hora para carga completa), la infraestructura de Tesla está diseñada para que los usuarios puedan circular rápidamente con una carga corta.
Todas las estaciones de Supercargadores se muestran en un mapa interactivo en el sistema de navegación de Tesla. Los usuarios pueden ver las estaciones a lo largo del camino, así como sus velocidades de carga y disponibilidad. La red de Supercargadores permite a los propietarios de Tesla disfrutar de la mejor experiencia de viaje posible sin depender de estaciones de carga de terceros.
Parpadear
La red Blink es propiedad de Car Charging Group, Inc., que opera 3275 cargadores públicos de Nivel 2 y Nivel 3 en Estados Unidos. El modelo de servicio es que no es necesario ser miembro para usar un cargador Blink, pero puedes ahorrar dinero si te unes.
El costo base de la carga de Nivel 2 es de $0.39 a $0.79 por kWh, o de $0.04 a $0.06 por minuto. La carga rápida de Nivel 3 cuesta de $0.49 a $0.69 por kWh, o de $6.99 a $9.99 por carga.
Punto de carga
Con sede en California, ChargePoint es la red de carga más grande de EE. UU., con más de 68 000 puntos de carga, de los cuales 1500 son cargadores de CC de nivel 3. Solo un pequeño porcentaje de las estaciones de carga de ChargePoint son cargadores rápidos de CC de nivel 3.
Esto significa que la mayoría de las estaciones de carga están diseñadas para carga lenta durante la jornada laboral en ubicaciones comerciales, utilizando cargadores de Nivel I y Nivel II. Esta es la estrategia ideal para aumentar la comodidad del cliente al viajar en VE, pero su red presenta deficiencias significativas para viajes interestatales y de larga distancia, lo que hace improbable que los propietarios de VE dependan completamente de ChargePoint.
Electrificar América
Electrify America, propiedad del fabricante de automóviles Volkswagen, planea instalar 480 estaciones de carga rápida en 17 áreas metropolitanas de 42 estados para finales de año, cada una a una distancia máxima de 112 kilómetros. No se requiere membresía, pero se ofrecen descuentos al unirse al programa Pass+ de la compañía. Los costos de carga se calculan por minuto, según la ubicación y el nivel máximo de potencia permitido para el vehículo.
Por ejemplo, en California, el costo base es de $0.99 por minuto para una capacidad de 350 kW, $0.69 para 125 kW, $0.25 para 75 kW y $1.00 por carga. La tarifa mensual del plan Pass+ es de $4.00 y $0.70 por minuto para 350 kW, $0.50 por minuto para 125 kW y $0.18 por minuto para 75 kW.
EVgo
EVgo, con sede en Tennessee, mantiene más de 1200 cargadores rápidos de CC en 34 estados. Las tarifas de carga rápida varían según la región. Por ejemplo, en el área de Los Ángeles, California, cuesta $0.27 por minuto para quienes no son miembros y $0.23 por minuto para los miembros. El registro requiere una cuota mensual de $7.99, pero incluye 34 minutos de carga rápida. En cualquier caso, el Nivel 2 cobra $1.50 por hora. Tenga en cuenta también que EVgo tiene un acuerdo con Tesla para que las estaciones de carga rápida EVgo estén disponibles para los propietarios de Tesla.
Vuelta
Volta, una empresa con sede en San Francisco que opera más de 700 estaciones de carga en 10 estados, destaca por su gratuidad y no requiere membresía. Volta ha financiado la instalación de estaciones de carga de Nivel 2 cerca de tiendas como Whole Foods, Macy's y Saks. Si bien la empresa paga la factura de la luz, obtiene ingresos vendiendo anuncios patrocinados en los monitores de las estaciones de carga. La principal desventaja de Volta es la falta de infraestructura para la carga rápida de Nivel 3.