A medida que se acerca al año 2023, el 10,000 ° sobrealimentador de Tesla en China continental se ha establecido al pie de la perla oriental en Shanghai, marcando una nueva fase en su propia red de carga.
En los últimos dos años, el número de cargadores EV en China ha mostrado un crecimiento explosivo. Los datos públicos muestran que para septiembre de 2022, el número total de cargadores EV en todo el país había alcanzado los 4,488,000, un aumento interanual del 101.9%.
En la construcción del cargador EV en pleno apogeo, podemos ver la estación de sobrealimentación de Tesla que puede funcionar durante más de medio día después de cargar en 10 minutos. También vimos la estación NIO Power Changing, que es tan rápida como el reabastecimiento de combustible. Sin embargo, aparte del hecho de que la experiencia personal de los usuarios está mejorando día a día, parece que prestamos poca atención a los problemas relacionados con la cadena de la industria de los cargadores EV y su dirección de desarrollo futura.
Hablamos con expertos nacionales en la industria de cargadores EV e estudiamos e interpretamos el desarrollo actual de la cadena de la industria nacional de cargadores EV y sus empresas representativas aguas arriba y aguas abajo, y finalmente analizamos y predijeron nuevas oportunidades para el crecimiento de la industria nacional de cargadores EV en el mundo en función del potencial de la industria y el potencial futuro.
La industria del cargador EV es difícil de ganar dinero, y Huawei no cooperó con la red estatal
En una reunión de la industria de cargadores EV el día anterior, intercambiamos con un experto en la industria de cargadores EV sobre el modelo de rentabilidad actual de la industria de cargadores EV, el modelo de operador de cargadores EV y el estado de desarrollo del módulo de cargadores EV, un área clave de la industria de cargadores EV.
P1: ¿Cuál es el modelo de ganancias de los operadores de cargadores de automóviles eléctricos en la actualidad?
A1: De hecho, es difícil para los operadores de cargadores de automóviles eléctricos nacionales obtener ganancias, pero todos estamos de acuerdo en que existen modos de operación razonables: como el área de servicio de las estaciones de servicio, pueden proporcionar artículos de alimentos y entretenimiento en torno a las estaciones de carga y proporcionar servicios específicos de acuerdo con las preferencias de los usuarios de carga. También pueden comunicarse con las empresas para ganar tarifas publicitarias.
Sin embargo, proporcionar servicios como áreas de servicio de las estaciones de servicio requiere instalaciones de apoyo y personal relacionado, lo cual es una gran cantidad de soporte para los operadores, lo que resulta en una implementación relativamente difícil. Por lo tanto, los principales métodos de beneficio aún son los ingresos directos por cobrar tarifas y subsidios de servicio, mientras que algunos operadores también están encontrando nuevos puntos de ganancia.
P2: Para la industria del cargador de automóviles eléctricos, ¿compañías como Petrochina y Sinopec, que ya tienen muchas estaciones de servicio, tendrán ciertas ventajas de ubicación operativa?
A2: No hay duda al respecto. De hecho, CNPC y Sinopec ya están involucrados en la construcción del cargador de automóviles eléctricos y las estaciones de carga, y su mayor ventaja es que tienen suficientes recursos de tierras en la ciudad.
En Shenzhen, por ejemplo, debido a que hay más vehículos eléctricos puros en Shenzhen, la calidad de la rentabilidad de los operadores locales sigue siendo muy alto, pero en una etapa posterior de desarrollo, habrá un problema de que existe una grave escasez de recursos de tierra al aire libre baratos, y los precios de la tierra cubierta son demasiado caros, sujetando el continuo aterrizaje del cargador de automóviles eléctricos.
De hecho, todas las ciudades en el futuro tendrán una situación de desarrollo como Shenzhen, donde las primeras ganancias son buenas, pero las posteriores se disuaden debido al precio de la tierra. Pero CNPC y Sinopec tienen ventajas naturales, por lo que para los operadores, CNPC y Sinopec son competidores con ventajas naturales en el futuro.
P3: ¿Cuál es el estado de desarrollo del módulo de cargador de automóviles eléctricos principales nacionales?
A3: Hay alrededor de decenas de miles de compañías nacionales que están haciendo cargador de automóviles eléctricos, pero ahora hay cada vez menos fabricantes que realizan un módulo de cargador de automóviles eléctricos, y la situación competitiva se está volviendo cada vez más obvia. La razón es que el módulo de cargador de automóviles eléctricos, como el componente más importante de Upstream, tiene un alto umbral técnico y es monopolizado gradualmente por algunas compañías principales en el desarrollo.
Y en empresas de reputación, influencia y tecnología corporativas, Huawei es el mejor entre todos los fabricantes de módulos de cargadores de automóviles eléctricos. Sin embargo, el módulo de cargador de automóviles eléctricos de Huawei y el estándar de la red nacional son diferentes, por lo que no hay cooperación con la red nacional por el momento.
Además de Huawei, las tecnologías de InfyPower y Tonhe Electronics son los principales proveedores de China. La mayor participación de mercado es InfyPower, el mercado principal está fuera de la red, hay una cierta ventaja de precios, mientras que Tonhe Electronics Technologies tiene una participación muy alta en la red, mostrando cada vez más la competencia oligárquica.
El río arriba de la cadena de la industria del cargador EV analiza el módulo de carga, y Midstream mira al operador
En la actualidad, la cadena de la industria aguas arriba del cargador EV para nuevos vehículos de energía es el fabricante de componentes y equipos necesarios para la construcción y operación de cargadores EV. En el medio de la industria, son los operadores de carga. Los participantes de varios escenarios de carga en la corriente posterior de la cadena industrial son principalmente usuarios de varios vehículos de energía nuevos.
En la cadena de la industria aguas arriba del cargador EV de automóvil, el módulo de carga es el enlace central y tiene un alto umbral técnico.
Según las estadísticas de la información de Zhiyan, el costo del equipo de hardware del cargador EV es el principal costo del cargador EV, que representa más del 90%. El módulo de carga es el núcleo del equipo de hardware del cargador EV, que representa el 50% del costo de los equipos de hardware del cargador EV.
El módulo de carga no solo proporciona energía y electricidad, sino que también lleva a cabo la conversión de AC-DC, la amplificación de CC y el aislamiento, lo que determina el rendimiento y la eficiencia del cargador EV, y puede decirse que es el "corazón" del cargador EV, con un alto umbral técnico, y la tecnología importante está solo en manos de algunas empresas de la industria.
En la actualidad, los fabricantes de módulos de carga convencionales en el mercado son InfyPower, aumento, Huawei, Vertiv, UugreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric y otras compañías líderes, que ocupan más del 90% de los envíos de módulos de carga nacionales.
En el medio de la cadena de la industria de los cargadores automáticos de Auto EV, hay tres modelos de negocio: modelo dirigido por operadores, modelo LED LED de entreprise de vehículos y modelo LED de plataforma de servicio de carga de terceros.
El modelo dirigido por el operador es un modelo de gestión de operaciones en el que el operador completa de forma independiente la inversión, construcción y operación y mantenimiento del negocio de cargadores EV y proporciona servicios de carga para los usuarios.
En este modo, los operadores de carga integran altamente los recursos aguas arriba y aguas abajo de la cadena industrial y participan en la investigación y el desarrollo de la tecnología de carga y la fabricación de equipos. En la etapa inicial, necesitan realizar una gran cantidad de inversión en el sitio, EV Charger y otra infraestructura. Es una operación pesada de activos, que tiene altos requisitos sobre la fuerza de capital y la fuerza integral de operación de las empresas. En nombre de las empresas, tienen una nueva energía de Teld, Wanbang Star Charge Technology, State Grid.
El modo principal de las empresas de automóviles es el modo de gestión de operaciones en el que las nuevas empresas de vehículos de energía tomarán el cargador EV como servicio postventa y proporcionarán a los propietarios de marcas orientadas una mejor experiencia de carga.
Este modo es solo para propietarios de automóviles fijos de las empresas de automóviles, y la tasa de utilización de los cargadores EV es baja. Sin embargo, en el modo de construcción independiente de pilotes, las empresas de automóviles también deben gastar un alto costo para construir cargadores EV y mantenerlos en la etapa posterior, que es adecuada para las empresas de automóviles con una gran cantidad de clientes y negocios centrales estables. Las empresas representativas incluyen Tesla, NIO, Xpeng Motors, etc.
El modo de plataforma de servicio de carga de terceros es un modo de gestión de operaciones en el que el tercero integra y reana los cargadores EV de varios operadores a través de su propia capacidad de integración de recursos.
Esta plataforma modelo de servicio de carga de terceros no participa en la inversión y construcción de cargadores EV, pero accede a los cargadores de EV de diferentes operadores de carga a su propia plataforma a través de su capacidad de integración de recursos. Con la tecnología de grandes datos e integración y asignación de recursos, los cargadores EV de diferentes operadores están conectados para proporcionar servicios de carga para los usuarios C. Las empresas representativas incluyen la carga rápida de Xiaoju y la carga rápida en la nube.
Después de casi cinco años de competencia completa, el patrón de la industria de la operación del cargador EV se fija inicialmente, y la mayor parte del mercado está controlado por los operadores, formando una tez de trípode de Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid Electric. Sin embargo, hasta la fecha, la mejora de la red de cobro sigue dependiendo de los subsidios de políticas y el apoyo al financiamiento del mercado de capitales, y aún no ha realizado el ciclo de ganancias.
Aumento aguas arriba, Midstream Teld New Energy
En la industria de los cargadores EV, el mercado de proveedores ascendentes y el mercado de operadores Midstream tienen diferentes situaciones competitivas y características del mercado. Este informe analiza la empresa líder del módulo de carga aguas arriba: Aumento, y el operador de carga Midstream: Teld New Energy, para mostrar el estado de la industria.
Entre los que se ha determinado el patrón de competencia de EV Charger Upstream, el aumento ocupa un lugar.
Después del desarrollo en los últimos años, el patrón de mercado aguas arriba de los cargadores EV básicamente se ha formado. Mientras prestan atención al rendimiento y el precio del producto, los clientes aguas abajo prestan más atención a los casos de aplicaciones de la industria y la estabilidad del producto. Es difícil para los nuevos participantes obtener el reconocimiento de la industria en poco tiempo.
Y aumente también en veinte años de desarrollo, con un equipo de investigación y desarrollo de tecnología madura y estable, una serie completa de productos y canales rentables de cobertura múltiple y amplia de la red de marketing, los productos de la compañía se han utilizado de manera estable en todo tipo de proyectos, en la reputación de la industria.
Según el anuncio del aumento, en la dirección de los productos de punto de carga eléctrica, continuaremos implementando actualizaciones de productos en función de los productos actuales, optimizar los indicadores de rendimiento como los requisitos ambientales y el rango de potencia de salida, y acelerar el desarrollo de productos de carga rápida de CC para satisfacer la demanda del mercado.
Al mismo tiempo, también lanzaremos "un cargador EV con múltiples cargos" y mejoraremos las soluciones del sistema de carga flexible para proporcionar mejores soluciones y productos de construcción para la construcción de estaciones de carga de CC de alta potencia. Y continúe mejorando la construcción de software de la plataforma de operación y gestión de la estación de carga, fortalezca el modelo de negocio integrado de la "plataforma de gestión + solución de construcción + producto", y se esfuerza por construir una marca múltiple impulsada por la innovación como proveedor líder y proveedor de soluciones en la industria de la electrónica de energía.
Aunque el aumento es fuerte, pero en los últimos años, la tendencia del mercado del comprador, todavía hay riesgos de competencia en el mercado en el futuro.
Del lado de la demanda, en los últimos años, el mercado ascendente de puntos de carga eléctrica nacional presenta la situación del mercado de un comprador con una competencia feroz. Al mismo tiempo, la dirección de desarrollo de los puntos de carga eléctrica también ha cambiado del final de la construcción inicial al final de la operación de mayor calidad, y la industria de suministro de energía de carga EV ha entrado en la etapa de reorganización e intensificación de la industria.
Además, con la formación básica del patrón de mercado, los actores actuales en la industria tienen una fuerza técnica profunda, si la investigación y el desarrollo de nuevos productos de la compañía no se pueden desarrollar con éxito, el desarrollo de nuevos productos no satisface la demanda del mercado y otros problemas, será reemplazado rápidamente por compañías de pares.
En resumen, el aumento ha estado profundamente involucrado en el mercado durante muchos años, tiene una fuerte competitividad y también está tratando de crear un modelo de negocio característico. Sin embargo, si la investigación y el desarrollo futuros no pueden ser seguidos oportunos, todavía existe el riesgo de ser eliminado, que también es el microcosmos de las empresas aguas arriba en toda la industria del punto de carga eléctrica.
Teld se centra principalmente en redefinir la "red de carga", liberar productos de plataforma de planta de energía virtual y hacer esfuerzos en la corriente media de la cadena de la industria de la pila de carga, que tiene un foso profundo.
Después de varios años de competencia en el mercado, el mercado de Midstream ha formado una tez de trípode de Teld New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State Grid., Con la clasificación de Teld primero. A partir de 2022 H1, en el campo de carga pública, la cuota de mercado de los puntos de carga de DC es de aproximadamente el 26%, y el volumen de carga supera los 2.600 millones de grados, con una cuota de mercado de aproximadamente el 31%, ambos clasificados primero en el país.
La razón por la cual Teld está firmemente en la parte superior de la lista es que ha desarrollado una gran ventaja de escala en el proceso de exponer la red de carga: el número de puntos de carga eléctricos aterrizados en un área específica es limitada porque la construcción de activos de carga está restringida por el sitio y la capacidad de la red regional; Al mismo tiempo, el diseño de los puntos de carga eléctrica requiere una inversión de capital enorme y duradera, y el costo de ingresar a la industria es extremadamente alto. Los dos juntos determinan la posición inquebrantable de Teld en el extremo de la operación medio.
En la actualidad, el costo de operación de los puntos de carga eléctrica es alto, y las tarifas de servicio de carga y los subsidios gubernamentales están lo suficientemente lejos de apoyar las ganancias de los operadores. En los últimos años, las compañías relacionadas han estado explorando nuevas formas de obtener ganancias, pero el Teld ha encontrado una nueva forma, fuera de un nuevo camino.
Yudexiang, presidente de la Teld, dijo: "Con la carga y descarga de vehículos eléctricos, la nueva energía distribuida, el sistema de almacenamiento de energía, la carga ajustable y otros recursos como el portador, la optimización coordinada del uso de energía, 'red de carga + red de almacenamiento de energía + microgrid + red de almacenamiento' se está convirtiendo en el nuevo cuerpo principal de planta de energía virtual, es el mejor camino para lograr la neutralidad de carbono".
Según esta opinión, el modelo de negocio de Teld está experimentando un cambio profundo: las tarifas de carga, la principal fuente de ingresos para las compañías operativas hoy en día, se reemplazará por el envío de tarifas para las centrales virtuales convergentes en el futuro.
En 2022, H1, el Teld está conectado a una gran cantidad de almacenamiento de energía fotovoltaica y distribuida distribuida, abriendo los centros de envío de energía de muchas ciudades y construyendo plantas de energía virtual de tipo múltiple basadas en escenarios de aplicaciones ricas, como la carga ordenada, la carga de la energía de la energía de la energía de la potencia, el valor de la potencia máxima, el valor de la fotovoltaica, el almacenamiento de energía de la cascada, y el almacenamiento de la cascada, y el almacenamiento de energía de la cascada, y el almacenamiento de la cascada y el vehículo de microgrimas, y el almacenamiento de la energía de la cascada, y el almacenamiento de la cascada, y el almacenamiento de la vecina de los microgrimas, y el almacenamiento de la vecina de los microgrimas, y el almacenamiento de la cascada, y el almacenamiento de la vecineta de microgrimas, y el almacenamiento de la cascada de micro. negocio.
El informe financiero muestra que la primera mitad de este año logró ingresos de 1.581 mil millones de yuanes, un aumento del 44.40% durante el mismo período del año pasado, y la ganancia bruta aumentó en un 114.93% durante el mismo período del año pasado, lo que indica que este modelo no solo funciona, sino que también puede lograr un buen crecimiento de los ingresos ahora.
Como puede ver, Teld, como líder de la Operación Fin, tiene una fuerza poderosa. Al mismo tiempo, se basa en las instalaciones de red de carga completa y el acceso a los sistemas de generación de energía y almacenamiento de energía en todo el mundo, encontrando un mejor modelo de negocio por delante de los demás. Aunque aún no es rentable debido a la inversión inicial, en el futuro previsible, Teld abrirá con éxito el ciclo de ganancias.
¿Puede la industria del cargador EV seguir marcando el nuevo crecimiento?
En el patrón nacional de competencia de mercado de mercado aguas arriba y intermedias se fija gradualmente, cada empresa de cargadores EV todavía está expandiendo el mercado a través de la iteración de tecnología y la actualización y el extranjero para buscar métodos incrementales.
Los cargadores EV domésticos son principalmente cargos lentos, y la demanda de los usuarios de carga rápida de alto voltaje brinda nuevas oportunidades de crecimiento.
Según la clasificación de la tecnología de carga, se puede dividir en el cargador de CA y el cargador DC, que también se conoce como cargador EV lento y cargador de EV rápido. A partir de octubre de 2022, los cargadores de CA representan el 58% y los cargadores DC representan el 42% de la propiedad pública de cargadores EV en China.
En el pasado, las personas parecían ser capaces de "tolerar" el proceso de gastar horas para cargar, pero junto con el aumento en la gama de nuevos vehículos de energía, el tiempo de carga se está volviendo cada vez más largo, la ansiedad de carga también comenzó a surgir, y la demanda del usuario de alta voltaje de alta potencia es rápido, lo que promueve en gran medida la renovación de los cargadores DC de alto voltaje de Voltaje.
Además del lado del usuario, los fabricantes de vehículos también están promoviendo la exploración y popularización de la tecnología de carga rápida, y varias compañías de vehículos han ingresado a la fase de producción en masa de los modelos de plataforma de tecnología de alto voltaje de 800 V, construyendo activamente su propio soporte de redes de carga, lo que impulsa la aceleración de la construcción de cargadores EV DC de alto voltaje.
Según el pronóstico de los valores de Guohai, suponiendo que el 45% de las nuevas cargas públicas de EV y el 55% de las nuevas cargas de EV privadas se agregarán en 2025, el 65% de los cargadores de DC y el 35% de los cargadores de CA serán agregados en cargos públicos de EV, y el precio promedio de los cargadores DC y el AC Chargers serán 50,000 Yuan y 0.3 millones de yuan, los cargos por el mercado promedio de los cargadores EV y el mercado de AC serán 50,000 Yuan y 0.3 millones de yuan, los cargos por el mercado de EV de los EV y el mercado. mil millones de yuanes en 2025, en comparación con 11.3 mil millones de yuanes en 2021, con una TCAC de 4 años de hasta 60.7%, hay un gran espacio de mercado.
En el proceso de reemplazo y actualización de carga de EV rápida de alto voltaje nacional en pleno apogeo, el mercado de carga EV en el extranjero también ha ingresado a un nuevo ciclo de construcción acelerada.
Las principales razones que impulsan la construcción acelerada de cargas EV en el extranjero y empresas nacionales de cargadores para ir al mar son las siguientes.
1. Europa y la tasa de propiedad del tranvía de los Estados Unidos aumenta rápidamente, las cargas de EV como instalaciones de apoyo, la demanda aumentó.
Antes del segundo trimestre de 2021, las ventas de automóviles híbridos europeos representaron más del 50% de la relación de ventas total, pero desde el tercer trimestre de 2021, la tasa de crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos puros en Europa ha aumentado rápidamente. La proporción de vehículos eléctricos puros ha aumentado de menos del 50% en la primera mitad de 2021 a casi el 60% en el tercer trimestre de 2022. El aumento en la proporción de vehículos eléctricos puros ha presentado una demanda rígida de cargas de EV.
Y se espera que la tasa de penetración de vehículos de energía nueva de EE. UU. Es baja, solo el 4.44%, a medida que se acelera la tasa de penetración de vehículos de energía de EE. UU., Se espera que la tasa de crecimiento de la propiedad de vehículos eléctricos en 2023 exceda el 60%, se espera que alcance 4.73 millones de ventas de vehículos de energía nueva en 2025, el espacio incremental futuro es enorme, tal tasa de crecimiento también también impulsa el desarrollo de las cargos de EV.
2. Europa y la relación de cargador automovilístico de los Estados Unidos es demasiado alta, un automóvil más que el cargador, hay que respaldar la demanda rígida.
A partir de 2021, la nueva propiedad de Europa Energy Vehicle es de 5,5 millones, la carga pública de EV es de 356,000, la relación pública de cargador automovilístico es tan alta como 15: 1; Si bien la nueva propiedad del vehículo de energía de EE. UU. Es de 2 millones, la carga pública de EV es de 114,000, la relación pública de cargador de automóviles es de hasta 17: 1.
Detrás de una relación de cargo de automóvil tan alta, está el status quo de la grave escasez de la construcción de infraestructura de carga EV en Europa y los Estados Unidos, los rígidos Gap de demanda de apoyo, contienen un gran espacio de mercado.
3. La proporción de cargadores de DC en cargadores públicos europeos y estadounidenses es baja, lo que no puede satisfacer las necesidades de los usuarios para cargar rápido.
El mercado europeo es el segundo mercado de carga EV más grande del mundo después de China, pero el progreso de la construcción de la carga de DC en Europa todavía está en la etapa inicial. Para 2021, entre las 334,000 cargas públicas de EV en la UE, el 86.83% son cargas de EV lentas y el 13.17% son cargaciones de EV rápidas.
En comparación con Europa, la construcción de DC que cobra en los Estados Unidos está más avanzada, pero aún no puede satisfacer la demanda de los usuarios de cobro rápido. Para 2021, entre 114,000 cargaciones EV en los Estados Unidos, las cargas lentas de EV representan el 80.70% y las cargas rápidas de EV representan el 19.30%.
En los mercados extranjeros representados por Europa y los Estados Unidos, debido al rápido aumento en el número de tranvías y la relación objetivamente alta de cargador de automóviles, existe una demanda rígida de apoyo para cargas de EV. Al mismo tiempo, la proporción de cargadores DC en la carga EV actual es demasiado baja, lo que resulta en la demanda iterativa de los usuarios de cargas EV rápidas.
Para las empresas, debido a que los estándares y regulaciones de pruebas de automóviles europeas y estadounidenses son más estrictas que el mercado chino, la clave para "ir al mar" a corto plazo es si obtener la certificación estándar; A la larga, si se puede establecer un conjunto completo de redes postventa y redes de servicios, puede disfrutar completamente del dividendo de crecimiento del mercado de carga EV en el extranjero.
Escribir al final
EV cargando como un nuevo vehículo de energía que respalda el equipo necesario, el tamaño del mercado y el potencial de crecimiento de la industria no se dudan.
Sin embargo, desde el punto de vista de los usuarios, las cargas de EV siguen siendo difíciles de encontrar cargadores y lentamente para cargar del crecimiento de alta velocidad en 2015 hasta ahora; Y las empresas están luchando en el borde de la pérdida debido a la gran inversión inicial y al alto costo de mantenimiento.
Creemos que aunque el desarrollo de la industria de acusación de EV todavía enfrenta muchas dificultades, pero con la reducción de los costos de fabricación aguas arriba, el modelo comercial de Midstream se madura gradualmente y las empresas para abrir el camino hacia el mar, la industria disfrutará de los dividendos también será visible.
En ese momento, el problema de las cargas de EV difíciles de encontrar y la carga lenta ya no será un problema para los propietarios de tranvías, y la nueva industria de vehículos energéticos también estará en una ruta de desarrollo más saludable.
Tiempo de publicación: enero-11-2023