A medida que se acerca el año 2023, el supercargador número 10.000 de Tesla en China continental se ha instalado al pie de la Perla Oriental en Shanghai, marcando una nueva fase en su propia red de carga.
En los últimos dos años, el número de cargadores de vehículos eléctricos en China ha mostrado un crecimiento explosivo. Los datos públicos muestran que en septiembre de 2022, el número total de cargadores de vehículos eléctricos en todo el país había llegado a 4.488.000, un aumento interanual del 101,9%.
En la construcción del cargador de vehículos eléctricos en pleno apogeo, podemos ver la estación de sobrealimentación de Tesla que puede funcionar durante más de medio día después de cargarse en 10 minutos. También vimos la estación de cambio de energía NIO, que es tan rápida como repostar combustible. Sin embargo, aparte del hecho de que la experiencia personal de los usuarios mejora día a día, parece que prestamos poca atención a las cuestiones relacionadas con la cadena de la industria de cargadores de vehículos eléctricos y su dirección de desarrollo futuro.
Hablamos con expertos de la industria nacional de cargadores de vehículos eléctricos y estudiamos e interpretamos el desarrollo actual de la cadena de la industria de cargadores de vehículos eléctricos nacionales y sus empresas representativas ascendentes y descendentes, y finalmente analizamos y predijimos nuevas oportunidades para el crecimiento de la industria nacional de cargadores de vehículos eléctricos en el mundo. sobre la realidad de la industria y su potencial futuro.
Es difícil ganar dinero en la industria de los cargadores de vehículos eléctricos y Huawei no cooperó con State Grid
En una reunión de la industria de cargadores de vehículos eléctricos anteayer, intercambiamos con un experto de la industria de cargadores de vehículos eléctricos sobre el modelo de rentabilidad actual de la industria de cargadores de vehículos eléctricos, el modelo de operador de cargadores de vehículos eléctricos y el estado de desarrollo del módulo de cargador de vehículos eléctricos, un área clave del Industria de cargadores de vehículos eléctricos.
P1: ¿Cuál es el modelo de beneficios de los operadores de cargadores de coches eléctricos en la actualidad?
R1: De hecho, es difícil para los operadores nacionales de cargadores de automóviles eléctricos obtener ganancias, pero todos estamos de acuerdo en que existen modos de operación razonables: al igual que el área de servicio de las estaciones de servicio, pueden proporcionar alimentos y artículos de entretenimiento alrededor de las estaciones de carga, y proporcionar Servicios específicos según las preferencias de los usuarios que cobran. También pueden comunicarse con empresas para ganar tarifas de publicidad.
Sin embargo, proporcionar servicios como áreas de servicio de gasolineras requiere instalaciones de apoyo y personal relacionado, lo que supone una gran cantidad de apoyo para los operadores, lo que resulta en una implementación relativamente difícil. Por lo tanto, los principales métodos de beneficio siguen siendo los ingresos directos procedentes del cobro de tarifas de servicio y subvenciones, mientras que algunos operadores también están encontrando nuevos puntos de beneficio.
P2: Para la industria de cargadores de automóviles eléctricos, ¿tendrán empresas como PetroChina y Sinopec, que ya tienen muchas estaciones de servicio, ciertas ventajas de ubicación operativa?
R2: No hay duda al respecto. De hecho, CNPC y Sinopec ya están involucradas en la construcción de estaciones y cargadores de automóviles eléctricos, y su mayor ventaja es que tienen suficientes recursos de tierra en la ciudad.
En Shenzhen, por ejemplo, debido a que hay más vehículos eléctricos puros, la calidad de la rentabilidad de los operadores locales sigue siendo muy alta, pero en una etapa posterior de desarrollo, habrá una grave escasez de vehículos baratos para exteriores. Los recursos de la tierra y los precios de la tierra interior son demasiado caros, lo que frena el aterrizaje continuo de los cargadores de automóviles eléctricos.
De hecho, todas las ciudades en el futuro tendrán una situación de desarrollo como Shenzhen, donde las ganancias iniciales son buenas, pero las posteriores se ven disuadidas por el precio del suelo. Pero CNPC y Sinopec tienen ventajas naturales, por lo que para los operadores, CNPC y Sinopec serán competidores con ventajas naturales en el futuro.
P3: ¿Cuál es el estado de desarrollo del módulo de cargador de automóvil eléctrico convencional a nivel nacional?
R3: Hay alrededor de decenas de miles de empresas nacionales que fabrican cargadores para automóviles eléctricos, pero ahora hay cada vez menos fabricantes que fabrican módulos de cargadores para automóviles eléctricos y la situación competitiva se vuelve cada vez más obvia. La razón es que el módulo de carga de automóviles eléctricos, como componente más importante del upstream, tiene un alto umbral técnico y gradualmente es monopolizado por unas pocas empresas líderes en el desarrollo.
Y en empresas de reputación corporativa, influencia y tecnología, Huawei es el mejor entre todos los fabricantes de módulos de cargadores de automóviles eléctricos. Sin embargo, el módulo de carga de automóviles eléctricos de Huawei y el estándar de la red nacional son diferentes, por lo que por el momento no existe cooperación con la red nacional.
Además de Huawei, Growth, Infypower y Tonhe Electronics Technologies son los principales proveedores en China. La mayor cuota de mercado es Infypower, el mercado principal está fuera de la red, hay una cierta ventaja de precio, mientras que Tonhe Electronics Technologies tiene una cuota muy alta en la red, lo que muestra cada vez más una competencia oligárquica.
La fase inicial de la cadena de la industria del cargador de vehículos eléctricos se centra en el módulo de carga y la fase intermedia se centra en el operador.
En la actualidad, la cadena industrial ascendente de cargadores de vehículos eléctricos para vehículos de nueva energía es el fabricante de componentes y equipos necesarios para la construcción y operación de cargadores de vehículos eléctricos. En el centro de la industria están los operadores de carga. Los participantes en los distintos escenarios de carga en el final de la cadena industrial son principalmente usuarios de diversos vehículos de nuevas energías.
En la cadena industrial ascendente de cargadores de vehículos eléctricos para automóviles, el módulo de carga es el eslabón principal y tiene un alto umbral técnico.
Según las estadísticas de Zhiyan Information, el costo del equipo de hardware del cargador de vehículos eléctricos es el costo principal del cargador de vehículos eléctricos y representa más del 90%. El módulo de carga es el núcleo del equipo de hardware del cargador de vehículos eléctricos y representa el 50% del costo del equipo de hardware del cargador de vehículos eléctricos.
El módulo de carga no solo proporciona energía y electricidad, sino que también realiza conversión CA-CC, amplificación y aislamiento de CC, lo que determina el rendimiento y la eficiencia del cargador de vehículos eléctricos, y se puede decir que es el "corazón" del cargador de vehículos eléctricos. un umbral técnico alto y la tecnología importante está sólo en manos de unas pocas empresas de la industria.
En la actualidad, los principales fabricantes de módulos de carga del mercado son Infypower, Growth, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric y otras empresas líderes, que ocupan más del 90% de los envíos de módulos de carga nacionales.
En la mitad de la cadena de la industria de cargadores de vehículos eléctricos para automóviles, existen tres modelos de negocio: el modelo dirigido por el operador, el modelo dirigido por la empresa del vehículo y el modelo dirigido por la plataforma de servicio de carga de terceros.
El modelo dirigido por el operador es un modelo de gestión de operaciones en el que el operador completa de forma independiente la inversión, la construcción, la operación y el mantenimiento del negocio de cargadores de vehículos eléctricos y proporciona servicios de carga a los usuarios.
De este modo, los operadores de carga integran en gran medida los recursos ascendentes y descendentes de la cadena industrial y participan en la investigación y el desarrollo de la tecnología de carga y la fabricación de equipos. En la etapa inicial, deben realizar una gran inversión en el sitio, el cargador de vehículos eléctricos y otra infraestructura. Se trata de una operación con muchos activos, que tiene altos requisitos en cuanto a la solidez del capital y la solidez operativa integral de las empresas. En nombre de las empresas tenemos TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology y State grid.
El modo líder de las empresas automotrices es el modo de gestión de operaciones en el que las empresas de vehículos de nueva energía tomarán el cargador de vehículos eléctricos como servicio posventa y brindarán a los propietarios de marcas orientadas una mejor experiencia de carga.
Este modo es solo para propietarios de automóviles fijos de empresas automotrices y la tasa de utilización de los cargadores de vehículos eléctricos es baja. Sin embargo, en el modo de construcción de pilotes independientes, las empresas automotrices también deben gastar un alto costo para construir cargadores de vehículos eléctricos y mantenerlos en la etapa posterior, lo cual es adecuado para empresas automotrices con una gran cantidad de clientes y un negocio principal estable. Las empresas representativas incluyen Tesla, NIO, XPENG Motors, etc.
El modo de plataforma de servicio de carga de terceros es un modo de gestión de operaciones en el que el tercero integra y revende los cargadores de vehículos eléctricos de varios operadores a través de su propia capacidad de integración de recursos.
Esta plataforma modelo de servicio de carga de terceros no participa en la inversión y construcción de cargadores de vehículos eléctricos, pero accede a cargadores de vehículos eléctricos de diferentes operadores de carga a su propia plataforma a través de su capacidad de integración de recursos. Con la tecnología de big data y la integración y asignación de recursos, los cargadores de vehículos eléctricos de diferentes operadores están conectados para brindar servicios de carga a los usuarios C. Las empresas representativas incluyen Xiaoju Fast Charging y Cloud Fast Charging.
Después de casi cinco años de plena competencia, el patrón de operación de la industria de cargadores de vehículos eléctricos es inicialmente fijo y la mayor parte del mercado está controlado por operadores, formando un trípode de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology y la red eléctrica estatal. Sin embargo, hasta la fecha, la mejora de la red de carga todavía depende de subsidios políticos y apoyo financiero del mercado de capitales, y aún no ha recorrido el ciclo de ganancias.
Aumento Upstream, Midstream TELD Nueva Energía
En la industria de los cargadores de vehículos eléctricos, el mercado de proveedores ascendentes y el mercado de operadores intermedios tienen diferentes situaciones competitivas y características de mercado. Este informe analiza la empresa líder del módulo de carga ascendente: Incremento, y el operador de carga intermedia: TELD New Energy, para mostrar el estado de la industria.
Entre ellos, se ha determinado el patrón de competencia ascendente de los cargadores de vehículos eléctricos y el aumento ocupa un lugar.
Después del desarrollo de los últimos años, básicamente se ha formado el patrón de mercado ascendente de los cargadores de vehículos eléctricos. Si bien prestan atención al rendimiento y al precio del producto, los clientes intermedios prestan más atención a los casos de aplicación de la industria y la estabilidad del producto. Es difícil para los nuevos participantes obtener el reconocimiento de la industria en poco tiempo.
Y aumentar también en veinte años de desarrollo, con un equipo de investigación y desarrollo de tecnología maduro y estable, una serie completa de productos y canales rentables de cobertura múltiple y amplia de la red de marketing, los productos de la empresa se han utilizado de manera estable en todo tipo de proyectos, en la reputación de la industria.
Según el anuncio de Growth, en la dirección de productos de puntos de carga eléctricos, continuaremos implementando actualizaciones de productos basadas en los productos actuales, optimizaremos los indicadores de rendimiento como los requisitos ambientales y el rango de potencia de salida, y aceleraremos el desarrollo de productos de carga rápida de CC. para satisfacer la demanda del mercado.
Al mismo tiempo, también lanzaremos “un cargador de vehículos eléctricos con múltiples cargas” y mejoraremos las soluciones de sistemas de carga flexibles para brindar mejores soluciones y productos de construcción para la construcción de estaciones de carga de CC de alta potencia. Y continuar mejorando la construcción de software de la plataforma de operación y gestión de estaciones de carga, fortalecer el modelo de negocio integrado de "plataforma de gestión + solución de construcción + producto" y esforzarse por construir una marca impulsada por múltiples innovaciones como proveedor líder y proveedor de soluciones en la industria de la electrónica de potencia.
Aunque el aumento es fuerte, pero en los últimos años, la tendencia del mercado de compradores, todavía existen riesgos de competencia en el mercado en el futuro.
Desde el punto de vista de la demanda, en los últimos años, el mercado ascendente de puntos de carga eléctrica domésticos presenta una situación de mercado de compradores con una competencia feroz. Al mismo tiempo, la dirección del desarrollo de los puntos de carga eléctrica también ha cambiado del final de la construcción inicial al final de operación de mayor calidad, y la industria del suministro de energía para la carga de vehículos eléctricos ha entrado en la etapa de reorganización e intensificación de la industria.
Además, con la formación básica del patrón de mercado, los actores actuales de la industria tienen una gran fortaleza técnica, si la investigación y el desarrollo de nuevos productos de la empresa no se pueden desarrollar exitosamente a tiempo, el desarrollo de nuevos productos no satisface la demanda del mercado y otros problemas, será rápidamente reemplazada por empresas similares.
En resumen, Growth ha estado profundamente involucrado en el mercado durante muchos años, tiene una fuerte competitividad y también está tratando de crear un modelo de negocio característico. Sin embargo, si no se puede realizar un seguimiento oportuno de la investigación y el desarrollo futuros, todavía existe el riesgo de ser eliminado, que también es el microcosmos de las empresas upstream en toda la industria de los puntos de carga eléctrica.
TELD se centra principalmente en redefinir la “red de carga”, lanzar productos de plataformas de plantas de energía virtuales y realizar esfuerzos en la mitad de la cadena industrial de pilas de carga, que tiene un foso profundo.
Después de varios años de competencia en el mercado, el mercado midstream ha formado un trípode de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology y State grid., con TELD ocupando el primer lugar. A partir del primer semestre de 2022, en el campo de la carga pública, la participación de mercado de los puntos de carga de CC es de aproximadamente el 26% y el volumen de carga supera los 2.600 millones de grados, con una participación de mercado de aproximadamente el 31%, ambos ocupando el primer lugar en el país.
La razón por la que TELD está firmemente en la cima de la lista es que ha desarrollado una enorme ventaja de escala en el proceso de diseño de la red de carga: la cantidad de puntos de carga eléctrica ubicados en un área específica es limitada debido a la construcción de activos de carga. está restringido por el sitio y la capacidad de la red regional; al mismo tiempo, el diseño de los puntos de carga eléctrica requiere una inversión de capital enorme y duradera, y el costo de ingresar a la industria es extremadamente alto. Los dos juntos determinan la posición inquebrantable de TELD en el extremo de la operación intermedia.
En la actualidad, el costo de operación de los puntos de carga eléctrica es alto, y las tarifas del servicio de carga y los subsidios gubernamentales están lejos de ser suficientes para sustentar las ganancias de los operadores. En los últimos años, las empresas relacionadas han estado explorando nuevas formas de obtener ganancias, pero TELD ha encontrado una nueva manera de salir de un nuevo camino.
Yudexiang, presidente de TELD, dijo: “Con carga y descarga de vehículos eléctricos, nueva energía distribuida, sistema de almacenamiento de energía, carga ajustable y otros recursos como portador, optimización coordinada del uso de energía, 'red de carga + microrred + almacenamiento de energía'. Network' se está convirtiendo en el nuevo cuerpo principal de la central eléctrica virtual, es el mejor camino para lograr la neutralidad de carbono”.
Según esta opinión, el modelo de negocio de TELD está experimentando un cambio profundo: las tarifas de cobro, la principal fuente de ingresos para las empresas operativas en la actualidad, serán reemplazadas en el futuro por tarifas de despacho para centrales eléctricas virtuales convergentes.
En el primer semestre de 2022, los TELD estarán conectados a una gran cantidad de almacenamiento de energía distribuida y fotovoltaica distribuida, abriendo los centros de despacho de energía de muchas ciudades y construyendo plantas de energía virtuales de múltiples tipos basadas en escenarios de aplicaciones enriquecidos, como carga ordenada, apagado. -carga pico, venta de energía pico, microrred fotovoltaica, almacenamiento de energía en cascada e interacción vehículo-red, logrando así negocios de energía con valor agregado.
El informe financiero muestra que en el primer semestre de este año se alcanzaron unos ingresos de 1.581 millones de yuanes, un aumento del 44,40% respecto al mismo período del año pasado, y el beneficio bruto aumentó un 114,93% respecto al mismo período del año pasado, lo que indica que este modelo no sólo funciona, pero también puede lograr un buen crecimiento de los ingresos ahora.
Como puede ver, TELD, como líder de la operación, tiene una fuerza poderosa. Al mismo tiempo, depende de instalaciones de red de carga completas y acceso a sistemas de generación y almacenamiento de energía en todo el mundo, encontrando un mejor modelo de negocio por delante de otros. Aunque todavía no es rentable debido a la inversión inicial, en un futuro previsible TELD abrirá con éxito el ciclo de beneficios.
¿Puede la industria de los cargadores de vehículos eléctricos seguir marcando el comienzo de un nuevo crecimiento?
En el mercado nacional de cargadores para vehículos eléctricos, el patrón de competencia se fija gradualmente, cada empresa de cargadores para vehículos eléctricos todavía está expandiendo el mercado a través de la iteración y actualización de la tecnología y va al extranjero para buscar métodos incrementales.
Los cargadores de vehículos eléctricos domésticos son principalmente de carga lenta, y la demanda de los usuarios de carga rápida de alto voltaje brinda nuevas oportunidades de crecimiento.
Según la clasificación de la tecnología de carga, se puede dividir en cargador de CA y cargador de CC, que también se conoce como cargador de EV lento y cargador de EV rápido. En octubre de 2022, los cargadores de CA representan el 58 % y los cargadores de CC representan el 42 % de la propiedad de cargadores públicos de vehículos eléctricos en China.
En el pasado, la gente parecía poder "tolerar" el proceso de pasar horas cargando, pero junto con el aumento en la autonomía de los vehículos de nueva energía, el tiempo de carga es cada vez más largo, la ansiedad por la carga también comenzó a surgir y La demanda de los usuarios de carga rápida de alto voltaje y alta potencia está aumentando rápidamente, lo que promueve en gran medida la renovación de los cargadores de vehículos eléctricos de CC de alto voltaje.
Además del lado del usuario, los fabricantes de vehículos también están promoviendo la exploración y popularización de la tecnología de carga rápida, y varias empresas de vehículos han entrado en la fase de producción en masa de modelos de plataforma tecnológica de alto voltaje de 800 V, construyendo activamente su propia red de soporte de carga. , impulsando la aceleración de la construcción de cargadores de vehículos eléctricos de CC de alto voltaje.
Según el pronóstico de Guohai Securities, suponiendo que el 45% de las nuevas cargas de vehículos eléctricos públicos y el 55% de las nuevas cargas de vehículos eléctricos privados se agregarán en 2025, el 65% de los cargadores de CC y el 35% de los cargadores de CA se agregarán a la carga de vehículos eléctricos públicos. y el precio medio de los cargadores de CC y de CA será de 50.000 yuanes y 0,3 millones de yuanes respectivamente, el tamaño del mercado de cargas de vehículos eléctricos alcanzará 75,5 mil millones de yuanes en 2025, en comparación con 11,3 mil millones de yuanes en 2021, con una tasa compuesta anual de 4 años de hasta el 60,7%, hay un enorme espacio de mercado.
En el proceso de reemplazo y actualización de la carga rápida de vehículos eléctricos de alto voltaje en el país en pleno apogeo, el mercado de carga de vehículos eléctricos en el extranjero también ha entrado en un nuevo ciclo de construcción acelerada.
Las principales razones que impulsan la construcción acelerada de empresas de carga de vehículos eléctricos en el extranjero y de cargadores nacionales para hacerse a la mar son las siguientes.
1. Europa y la tasa de propiedad de tranvías de Estados Unidos está aumentando rápidamente, incluso los cargos como instalaciones de apoyo, la demanda aumentó.
Antes del segundo trimestre de 2021, las ventas de automóviles híbridos en Europa representaban más del 50% del índice de ventas total, pero desde el tercer trimestre de 2021, la tasa de crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos puros en Europa ha aumentado rápidamente. La proporción de vehículos eléctricos puros ha aumentado de menos del 50% en el primer semestre de 2021 a casi el 60% en el tercer trimestre de 2022. El aumento en la proporción de vehículos eléctricos puros ha planteado una demanda rígida de carga de vehículos eléctricos.
Y la tasa de penetración de vehículos de nueva energía en EE. UU. es actualmente baja, solo el 4,44%. A medida que se acelera la tasa de penetración de vehículos de nueva energía en EE. UU., se espera que la tasa de crecimiento de la propiedad de vehículos eléctricos en 2023 supere el 60% y se espera que alcance los 4,73 millones de vehículos de nueva energía. ventas de vehículos en 2025, el espacio incremental futuro es enorme, una tasa de crecimiento tan alta también impulsa el desarrollo de las cargas de vehículos eléctricos.
2. La relación entre cargadores de automóviles en Europa y Estados Unidos es demasiado alta, hay más automóviles que cargadores y existe una demanda rígida de apoyo.
En 2021, la propiedad de vehículos de nueva energía en Europa es de 5,5 millones, la carga pública de vehículos eléctricos es de 356.000, la proporción de cargadores de automóviles públicos llega a 15:1; Mientras que la propiedad de vehículos de nueva energía en EE. UU. es de 2 millones, la carga pública de vehículos eléctricos es de 114.000 y la proporción de cargadores de automóviles públicos es de hasta 17:1.
Detrás de una proporción tan alta de cargadores de automóviles, se encuentra el status quo de una grave escasez de construcción de infraestructura de carga de vehículos eléctricos en Europa y Estados Unidos, una rígida brecha de demanda que respalda y contiene un enorme espacio de mercado.
3. La proporción de cargadores de CC en los cargadores públicos europeos y americanos es baja, lo que no puede satisfacer las necesidades de carga rápida de los usuarios.
El mercado europeo es el segundo mercado de carga de vehículos eléctricos más grande del mundo después de China, pero el progreso de la construcción de la carga de CC en Europa aún se encuentra en la etapa inicial. Para 2021, entre las 334.000 cargas públicas de vehículos eléctricos en la UE, el 86,83% serán cargas lentas y el 13,17% serán cargas rápidas.
En comparación con Europa, la construcción de carga de CC en los Estados Unidos está más avanzada, pero aún no puede satisfacer la demanda de carga rápida de los usuarios. Para 2021, entre las 114.000 cargas de vehículos eléctricos en los Estados Unidos, las cargas lentas de vehículos eléctricos representan el 80,70% y las cargas rápidas de vehículos eléctricos representan el 19,30%.
En los mercados extranjeros representados por Europa y Estados Unidos, debido al rápido aumento del número de tranvías y a la relación objetivamente alta entre coches y cargadores, existe una rígida demanda de soporte para la carga de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, la proporción de cargadores de CC en la carga actual de vehículos eléctricos es demasiado baja, lo que genera una demanda iterativa de los usuarios de cargas rápidas para vehículos eléctricos.
Para las empresas, debido a que los estándares y regulaciones de pruebas de automóviles europeos y estadounidenses son más estrictos que los del mercado chino, la clave para "hacerse a la mar" a corto plazo es si obtener la certificación estándar; A largo plazo, si se puede establecer un conjunto completo de red de servicio y posventa, se podrá disfrutar plenamente del dividendo de crecimiento del mercado de carga de vehículos eléctricos en el extranjero.
escribe al final
La carga de vehículos eléctricos como vehículo de nueva energía que respalda el equipo necesario, el tamaño del mercado de la industria y su potencial de crecimiento son indudables.
Sin embargo, desde el punto de vista de los usuarios, las cargas de vehículos eléctricos siguen siendo difíciles de encontrar y lentas de cargar desde el crecimiento de alta velocidad en 2015 hasta ahora; y las empresas están luchando al borde de las pérdidas debido a la gran inversión inicial y el alto costo de mantenimiento.
Creemos que, aunque el desarrollo de la industria de carga de vehículos eléctricos todavía enfrenta muchas dificultades, con la reducción de los costos de fabricación, el modelo de negocio midstream madura gradualmente y las empresas abren el camino hacia el mar, la industria también disfrutará de los dividendos. ser visible.
En ese momento, el problema de la dificultad para encontrar puntos de carga para vehículos eléctricos y la carga lenta ya no será un problema para los propietarios de tranvías, y la industria de vehículos de nueva energía también estará en un camino de desarrollo más saludable.
Hora de publicación: 11 de enero de 2023