A medida que se acerca el año 2023, el Supercargador número 10.000 de Tesla en China continental se ha instalado al pie de la Perla Oriental en Shanghái, marcando una nueva fase en su propia red de carga.
En los últimos dos años, el número de cargadores de vehículos eléctricos en China ha experimentado un crecimiento explosivo. Datos públicos muestran que, para septiembre de 2022, el número total de cargadores de vehículos eléctricos a nivel nacional alcanzó los 4.488.000, un aumento interanual del 101,9 %.
En plena construcción de cargadores para vehículos eléctricos, podemos ver la estación de supercarga de Tesla, que puede funcionar durante más de medio día tras cargarse en 10 minutos. También vimos la estación de recarga NIO, tan rápida como repostar. Sin embargo, aparte de que la experiencia personal de los usuarios mejora día a día, parece que prestamos poca atención a los problemas relacionados con la cadena de suministro de la industria de cargadores para vehículos eléctricos y su futuro desarrollo.
Hablamos con expertos de la industria nacional de cargadores de vehículos eléctricos y estudiamos e interpretamos el desarrollo actual de la cadena industrial de cargadores de vehículos eléctricos y sus empresas representativas upstream y downstream, y finalmente analizamos y predijimos nuevas oportunidades para el crecimiento de la industria nacional de cargadores de vehículos eléctricos en el mundo con base en la realidad de la industria y el potencial futuro.
La industria de cargadores de vehículos eléctricos es difícil de ganar dinero y Huawei no cooperó con State Grid
En una reunión de la industria de cargadores de vehículos eléctricos anteayer, intercambiamos con un experto de la industria de cargadores de vehículos eléctricos sobre el modelo de rentabilidad actual de la industria de cargadores de vehículos eléctricos, el modelo de operador de cargadores de vehículos eléctricos y el estado de desarrollo del módulo de cargadores de vehículos eléctricos, un área clave de la industria de cargadores de vehículos eléctricos.
P1: ¿Cuál es el modelo de ganancias de los operadores de cargadores de vehículos eléctricos en la actualidad?
A1: De hecho, es difícil que los operadores nacionales de cargadores de coches eléctricos obtengan beneficios, pero todos coincidimos en que existen modalidades de operación razonables: al igual que en el área de servicio de las gasolineras, pueden ofrecer comida y entretenimiento en los alrededores de las estaciones de carga y ofrecer servicios personalizados según las preferencias de los usuarios. También pueden comunicarse con empresas para obtener comisiones por publicidad.
Sin embargo, la prestación de servicios como las áreas de servicio de las gasolineras requiere instalaciones de apoyo y personal relacionado, lo que supone una gran cantidad de apoyo para los operadores, lo que dificulta su implementación. Por lo tanto, las principales fuentes de ingresos siguen siendo los ingresos directos provenientes del cobro de tarifas por servicio y subsidios, mientras que algunos operadores también están encontrando nuevos puntos de rentabilidad.
P2: Para la industria de cargadores de vehículos eléctricos, ¿empresas como PetroChina y Sinopec, que ya tienen muchas estaciones de servicio, tendrán ciertas ventajas de ubicación operativa?
A2: No hay duda al respecto. De hecho, CNPC y Sinopec ya participan en la construcción de cargadores y estaciones de carga para vehículos eléctricos, y su mayor ventaja es que cuentan con suficientes terrenos en la ciudad.
En Shenzhen, por ejemplo, debido a que hay más vehículos eléctricos puros en Shenzhen, la calidad de la rentabilidad de los operadores locales sigue siendo muy alta, pero en una etapa posterior de desarrollo, habrá un problema de que hay una grave escasez de recursos de terrenos exteriores baratos y los precios de los terrenos interiores son demasiado caros, lo que frena el aterrizaje continuo de cargadores de automóviles eléctricos.
De hecho, todas las ciudades del futuro tendrán una situación de desarrollo similar a la de Shenzhen, donde las ganancias iniciales son buenas, pero las posteriores se ven desaconsejadas por el precio del terreno. Sin embargo, CNPC y Sinopec tienen ventajas naturales, por lo que, para los operadores, ambas son competidoras con ventajas naturales en el futuro.
P3: ¿Cuál es el estado de desarrollo del módulo de carga de vehículos eléctricos convencional de ámbito nacional?
A3: Existen decenas de miles de empresas nacionales que fabrican cargadores para vehículos eléctricos, pero cada vez hay menos fabricantes que fabrican módulos de carga, y la competencia es cada vez más evidente. Esto se debe a que el módulo de carga, como componente más importante de la fase inicial, requiere un alto nivel técnico y su desarrollo está siendo monopolizado gradualmente por unas pocas empresas líderes.
En cuanto a reputación corporativa, influencia y tecnología, Huawei es el mejor fabricante de módulos de carga para vehículos eléctricos. Sin embargo, el módulo de carga de Huawei y el estándar de la red eléctrica nacional difieren, por lo que no existe cooperación con esta por el momento.
Además de Huawei, Increase, Infypower y Tonhe Electronics Technologies son los principales proveedores en China. Infypower posee la mayor cuota de mercado, principalmente fuera de la red, con cierta ventaja de precio, mientras que Tonhe Electronics Technologies tiene una cuota de mercado muy alta en la red, lo que evidencia cada vez más la creciente competencia oligárquica.
La parte inicial de la cadena de la industria de cargadores de vehículos eléctricos se centra en el módulo de carga, y la parte intermedia se centra en el operador.
Actualmente, la cadena industrial de carga para vehículos eléctricos (VE) de nueva energía se compone del fabricante de los componentes y equipos necesarios para la construcción y operación de cargadores. En el centro de la industria, se encuentran los operadores de carga. Los participantes en diversos escenarios de carga en la cadena industrial de carga son principalmente usuarios de vehículos de nueva energía.
En la cadena industrial ascendente del cargador de vehículos eléctricos para automóviles, el módulo de carga es el eslabón central y tiene un umbral técnico alto.
Según las estadísticas de Zhiyan Information, el costo del hardware del cargador de vehículos eléctricos es el principal, representando más del 90%. El módulo de carga es el núcleo del hardware del cargador y representa el 50%.
El módulo de carga no solo proporciona energía y electricidad, sino que también realiza la conversión de CA-CC, la amplificación y el aislamiento de CC, lo que determina el rendimiento y la eficiencia del cargador de EV, y se puede decir que es el "corazón" del cargador de EV, con un alto umbral técnico, y la tecnología importante solo está en manos de unas pocas empresas de la industria.
En la actualidad, los principales fabricantes de módulos de carga en el mercado son Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric y otras empresas líderes, que ocupan más del 90% de los envíos de módulos de carga nacionales.
En la mitad de la cadena industrial de cargadores de vehículos eléctricos para automóviles, hay tres modelos comerciales: el modelo liderado por el operador, el modelo liderado por la empresa del vehículo y el modelo liderado por la plataforma de servicios de carga de terceros.
El modelo liderado por el operador es un modelo de gestión de operaciones en el que el operador completa de forma independiente la inversión, la construcción, la operación y el mantenimiento del negocio de cargadores de vehículos eléctricos y proporciona servicios de carga para los usuarios.
En este modelo, los operadores de carga integran a la perfección los recursos de la cadena industrial, tanto ascendentes como descendentes, y participan en la investigación y el desarrollo de tecnologías de carga y la fabricación de equipos. En la fase inicial, requieren una gran inversión en instalaciones, cargadores de vehículos eléctricos y otras infraestructuras. Se trata de una operación con un alto consumo de activos, lo que exige una alta solidez de capital y una sólida capacidad operativa integral de las empresas. En representación de estas empresas, se cuenta con TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology y la red eléctrica estatal.
El modo líder de las empresas automotrices es el modo de gestión de operaciones en el que las empresas de vehículos de nueva energía tomarán el cargador EV como servicio posventa y brindarán a los propietarios de marcas orientadas una mejor experiencia de carga.
Este modelo está dirigido exclusivamente a propietarios de vehículos fijos de empresas automotrices, y la tasa de utilización de cargadores para vehículos eléctricos es baja. Sin embargo, en el modelo de construcción de pilas independientes, las empresas automotrices también deben invertir un alto costo en la construcción y el mantenimiento de cargadores para vehículos eléctricos en etapas posteriores, lo cual es adecuado para empresas automotrices con una gran cantidad de clientes y un negocio principal estable. Entre las empresas representativas se incluyen Tesla, NIO, XPENG Motors, etc.
El modo de plataforma de servicio de carga de terceros es un modo de gestión de operaciones en el que el tercero integra y revende los cargadores de vehículos eléctricos de varios operadores a través de su propia capacidad de integración de recursos.
Esta plataforma modelo de servicios de carga de terceros no participa en la inversión ni la construcción de cargadores de vehículos eléctricos, sino que integra cargadores de diferentes operadores de carga en su propia plataforma. Gracias a la tecnología de big data y la integración y asignación de recursos, los cargadores de diferentes operadores se conectan para ofrecer servicios de carga a usuarios de clase C. Entre las empresas representativas se encuentran Xiaoju Fast Charging y Cloud Fast Charging.
Tras casi cinco años de plena competencia, el modelo de la industria de operación de cargadores de vehículos eléctricos está inicialmente consolidado, y la mayor parte del mercado está controlado por operadores, conformando un trío de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology y State Grid Electric. Sin embargo, hasta la fecha, la mejora de la red de carga aún depende de subsidios políticos y del apoyo financiero del mercado de capitales, y aún no ha alcanzado la rentabilidad.
Aumento Upstream, midstream TELD Nueva Energía
En la industria de cargadores de vehículos eléctricos, el mercado de proveedores upstream y el mercado de operadores midstream presentan diferentes situaciones competitivas y características de mercado. Este informe analiza a Increase, empresa líder en módulos de carga upstream, y a TELD New Energy, operador de carga midstream, para mostrar la situación actual del sector.
Entre ellos, se ha determinado el patrón de competencia ascendente del cargador EV, el cual ocupa un lugar destacado.
Tras el desarrollo de los últimos años, se ha consolidado el mercado de cargadores de vehículos eléctricos. Si bien los clientes finales priorizan el rendimiento y el precio del producto, prestan mayor atención a las aplicaciones industriales y la estabilidad del producto. Es difícil para los nuevos participantes obtener reconocimiento en el sector a corto plazo.
Y además de veinte años de desarrollo, con un equipo de investigación y desarrollo de tecnología maduro y estable, una serie completa de productos rentables y canales de cobertura múltiple y amplia de la red de comercialización, los productos de la empresa se han utilizado de manera estable en todo tipo de proyectos, en la reputación de la industria.
Según el anuncio de Increase, en la dirección de productos de puntos de carga eléctrica, continuaremos implementando actualizaciones de productos basadas en los productos actuales, optimizaremos indicadores de rendimiento como los requisitos ambientales y el rango de potencia de salida, y aceleraremos el desarrollo de productos de carga rápida de CC para satisfacer la demanda del mercado.
Al mismo tiempo, lanzaremos "un cargador de VE con múltiples cargas" y mejoraremos las soluciones de sistemas de carga flexibles para ofrecer mejores soluciones de construcción y productos para la construcción de estaciones de carga de CC de alta potencia. Además, seguiremos mejorando el desarrollo del software de la plataforma de operación y gestión de estaciones de carga, fortaleceremos el modelo de negocio integrado "plataforma de gestión + solución de construcción + producto" y nos esforzaremos por construir una marca impulsada por la innovación como proveedor líder en la industria de la electrónica de potencia.
Si bien el aumento es fuerte, en los últimos años, la tendencia del mercado de compradores hace que aún existan riesgos de competencia en el mercado en el futuro.
Desde el punto de vista de la demanda, en los últimos años, el mercado de puntos de carga eléctrica domésticos se ha caracterizado por una fuerte competencia. Al mismo tiempo, el desarrollo de los puntos de carga eléctrica ha evolucionado desde la construcción inicial hacia una operación de mayor calidad, y la industria de suministro de energía para la carga de vehículos eléctricos ha entrado en una fase de reorganización e intensificación.
Además, con la formación básica del patrón del mercado, los actores actuales de la industria tienen una profunda fortaleza técnica, si la investigación y el desarrollo de nuevos productos de la empresa no se pueden desarrollar con éxito según lo programado, el desarrollo de nuevos productos no satisface la demanda del mercado y otros problemas, serán rápidamente reemplazados por empresas pares.
En resumen, Increase lleva muchos años inmerso en el mercado, goza de una fuerte competitividad y busca crear un modelo de negocio distintivo. Sin embargo, si no se realiza un seguimiento oportuno de la investigación y el desarrollo futuros, existe el riesgo de quedar eliminado, lo cual también afecta a las empresas upstream en toda la industria de puntos de carga eléctrica.
TELD se centra principalmente en redefinir la “red de carga”, lanzar productos de plataforma de plantas de energía virtuales y realizar esfuerzos en la parte intermedia de la cadena industrial de pilas de carga, que tiene un foso profundo.
Tras varios años de competencia, el mercado intermedio ha formado una estructura de tres pilares: TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology y State Grid. TELD ocupa el primer puesto. En el primer semestre de 2022, en el sector de carga pública, la cuota de mercado de los puntos de carga de CC era de aproximadamente el 26 %, con un volumen de carga superior a los 2600 millones de grados, con una cuota de mercado de aproximadamente el 31 %, ambas empresas en el primer puesto del país.
La razón por la que TELD se sitúa firmemente a la cabeza de la lista reside en su enorme ventaja a escala en el proceso de despliegue de la red de carga: el número de puntos de carga eléctrica en una zona específica es limitado debido a la ubicación y la capacidad de la red regional, lo que limita la construcción de activos de carga; al mismo tiempo, el despliegue de puntos de carga eléctrica requiere una inversión de capital considerable y duradera, y el coste de entrada en el sector es extremadamente elevado. Estos dos factores, en conjunto, determinan la sólida posición de TELD en el sector de las operaciones midstream.
Actualmente, el costo operativo de los puntos de carga eléctrica es elevado, y las tarifas de servicio y los subsidios gubernamentales distan mucho de ser suficientes para sustentar las ganancias de los operadores. En los últimos años, las empresas relacionadas han estado explorando nuevas maneras de obtener ganancias, pero TELD ha encontrado una nueva vía, un nuevo camino.
Yudexiang, presidente de TELD, afirmó: “Con la carga y descarga de vehículos eléctricos, la nueva energía distribuida, el sistema de almacenamiento de energía, la carga ajustable y otros recursos como portadores, la optimización coordinada del uso de la energía, 'red de carga + microrred + red de almacenamiento de energía' se está convirtiendo en el nuevo cuerpo principal de la central eléctrica virtual, es el mejor camino para lograr la neutralidad de carbono”.
En base a esta opinión, el modelo de negocio de TELD está experimentando un cambio profundo: las tarifas de cobro, principal fuente de ingresos para las compañías operadoras hoy, serán reemplazadas en el futuro por tarifas de despacho para plantas de energía virtuales convergentes.
En 2022, H1, los TELD se conectarán a una gran cantidad de almacenamiento de energía distribuida y fotovoltaica, abriendo los centros de despacho de energía de muchas ciudades y construyendo plantas de energía virtuales de múltiples tipos basadas en escenarios de aplicación enriquecidos, como carga ordenada, carga fuera de horas punta, venta de energía máxima, fotovoltaica de microrredes, almacenamiento de energía en cascada e interacción con la red de vehículos, logrando así un negocio de energía de valor agregado.
El informe financiero muestra que en el primer semestre de este año se obtuvieron ingresos de 1.581 millones de yuanes, un aumento del 44,40% respecto al mismo período del año pasado, y el beneficio bruto aumentó un 114,93% respecto al mismo período del año pasado, lo que indica que este modelo no solo funciona, sino que también puede lograr un buen crecimiento de los ingresos ahora.
Como puede observar, TELD, como líder de la operación, cuenta con una sólida posición. Al mismo tiempo, cuenta con instalaciones de red de carga completa y acceso a sistemas de generación y almacenamiento de energía en todo el mundo, lo que le permite encontrar un modelo de negocio superior al de otros. Si bien aún no es rentable debido a la inversión inicial, en el futuro próximo, TELD abrirá con éxito el ciclo de beneficios.
¿Puede la industria de cargadores para vehículos eléctricos aún generar un nuevo crecimiento?
En el mercado doméstico de cargadores de vehículos eléctricos, el patrón de competencia en las etapas previas y medias se está fijando gradualmente, cada empresa de cargadores de vehículos eléctricos sigue expandiendo el mercado a través de la iteración y actualización de tecnología y saliendo al exterior para buscar métodos incrementales.
Los cargadores de vehículos eléctricos domésticos son principalmente de carga lenta, y la demanda de los usuarios de carga rápida de alto voltaje genera nuevas oportunidades de crecimiento.
Según la clasificación de la tecnología de carga, se puede dividir en cargadores de CA y de CC, también conocidos como cargadores lentos y rápidos para vehículos eléctricos. A octubre de 2022, los cargadores de CA representaban el 58% y los de CC el 42% de los cargadores públicos para vehículos eléctricos en China.
En el pasado, la gente parecía poder "tolerar" el proceso de pasar horas para cargar, pero junto con el aumento en la autonomía de los vehículos de nueva energía, el tiempo de carga es cada vez más largo, la ansiedad por la carga también comenzó a surgir y la demanda de los usuarios de una carga rápida de alta potencia y alto voltaje está aumentando rápidamente, lo que promueve en gran medida la renovación de los cargadores EV de CC de alto voltaje.
Además del lado del usuario, los fabricantes de vehículos también están promoviendo la exploración y popularización de la tecnología de carga rápida, y varias compañías de vehículos han entrado en la fase de producción en masa de modelos de plataforma de tecnología de alto voltaje de 800 V, construyendo activamente su propio soporte de red de carga, impulsando la aceleración de la construcción de cargadores EV de CC de alto voltaje.
Según el pronóstico de Guohai Securities, asumiendo que el 45% de las nuevas cargas públicas de vehículos eléctricos y el 55% de las nuevas cargas privadas de vehículos eléctricos se agregarán en 2025, el 65% de los cargadores de CC y el 35% de los cargadores de CA se agregarán en la carga pública de vehículos eléctricos, y el precio promedio de los cargadores de CC y los cargadores de CA será de 50.000 yuanes y 0,3 millones de yuanes respectivamente, el tamaño del mercado de cargas de vehículos eléctricos alcanzará los 75.500 millones de yuanes en 2025, en comparación con los 11.300 millones de yuanes en 2021, con una CAGR de 4 años de hasta el 60,7%, hay un enorme espacio de mercado.
En el proceso de reemplazo y actualización de los sistemas de carga rápida de vehículos eléctricos de alto voltaje a nivel nacional en pleno apogeo, el mercado de carga de vehículos eléctricos en el extranjero también ha entrado en un nuevo ciclo de construcción acelerada.
Las principales razones que impulsan la construcción acelerada de cargadores de vehículos eléctricos en el extranjero y de empresas de cargadores nacionales para ir al mar son las siguientes.
1. La tasa de propiedad de tranvías en Europa y Estados Unidos está aumentando rápidamente y, como instalaciones de apoyo, la carga de vehículos eléctricos ha aumentado la demanda.
Antes del segundo trimestre de 2021, las ventas de coches híbridos en Europa representaban más del 50 % del total de ventas, pero desde el tercer trimestre de 2021, la tasa de crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos puros en Europa ha aumentado rápidamente. La proporción de vehículos eléctricos puros ha aumentado de menos del 50 % en el primer semestre de 2021 a casi el 60 % en el tercer trimestre de 2022. Este aumento ha impulsado una fuerte demanda de recarga de vehículos eléctricos.
Y la tasa de penetración de vehículos de nueva energía en EE. UU. es actualmente baja, solo 4,44%, a medida que la tasa de penetración de vehículos de nueva energía en EE. UU. se acelera, se espera que la tasa de crecimiento de la propiedad de vehículos eléctricos en 2023 supere el 60%, se espera que alcance 4,73 millones de ventas de vehículos de nueva energía en 2025, el espacio incremental futuro es enorme, una tasa de crecimiento tan alta también impulsa el desarrollo de las cargas de vehículos eléctricos.
2. La proporción de cargadores de automóviles en Europa y Estados Unidos es demasiado alta: hay más automóviles que cargadores y existe una demanda rígida que los respalda.
En 2021, en Europa había 5,5 millones de vehículos nuevos, con 356.000 puntos de carga públicos y una relación de hasta 15:1 entre vehículos eléctricos y cargadores públicos; mientras que en Estados Unidos había 2 millones de vehículos nuevos, con 114.000 puntos de carga públicos y una relación de hasta 17:1 entre vehículos eléctricos y cargadores públicos.
Detrás de una proporción tan alta de cargadores de vehículos eléctricos se esconde una grave escasez de infraestructuras de carga para vehículos eléctricos en Europa y Estados Unidos, una sólida brecha de demanda y un enorme espacio de mercado.
3. La proporción de cargadores de CC en los cargadores públicos europeos y estadounidenses es baja, lo que no puede satisfacer las necesidades de los usuarios de carga rápida.
El mercado europeo es el segundo mayor mercado mundial de carga de vehículos eléctricos, después de China, pero el avance en la construcción de la carga de CC en Europa aún se encuentra en su fase inicial. En 2021, de las 334.000 estaciones públicas de carga de vehículos eléctricos en la UE, el 86,83 % eran de carga lenta y el 13,17 % de carga rápida.
En comparación con Europa, la construcción de sistemas de carga de CC en Estados Unidos es más avanzada, pero aún no satisface la demanda de carga rápida de los usuarios. En 2021, de las 114.000 cargas de vehículos eléctricos en Estados Unidos, las cargas lentas representaron el 80,70 % y las rápidas, el 19,30 %.
En los mercados internacionales, representados por Europa y Estados Unidos, debido al rápido aumento del número de tranvías y a la alta proporción de cargadores para vehículos eléctricos, existe una fuerte demanda de carga de vehículos eléctricos. Al mismo tiempo, la proporción de cargadores de CC en la carga actual de vehículos eléctricos es demasiado baja, lo que genera una demanda iterativa de cargas rápidas por parte de los usuarios.
Para las empresas, debido a que los estándares y regulaciones de pruebas de automóviles europeos y estadounidenses son más estrictos que los del mercado chino, la clave para "salir al mar" a corto plazo es si obtener la certificación estándar; a largo plazo, si se puede establecer un conjunto completo de red de servicio y posventa, se puede disfrutar plenamente del dividendo de crecimiento del mercado de carga de vehículos eléctricos en el extranjero.
Escribe al final
La carga de vehículos eléctricos como nuevo vehículo energético que respalda el equipamiento necesario, el tamaño del mercado de la industria y su potencial de crecimiento son indudables.
Sin embargo, desde el punto de vista de los usuarios, los cargadores de vehículos eléctricos siguen siendo difíciles de encontrar y los cargadores son lentos desde el rápido crecimiento de 2015 hasta ahora; y las empresas están luchando al borde de la pérdida debido a la gran inversión inicial y el alto costo de mantenimiento.
Creemos que, si bien el desarrollo de la industria de carga de vehículos eléctricos aún enfrenta muchas dificultades, con la reducción de los costos de fabricación upstream, el modelo comercial midstream madura gradualmente y las empresas abren el camino hacia el mar, la industria disfrutará de los dividendos que también serán visibles.
En ese momento, el problema de la dificultad para encontrar puntos de carga para vehículos eléctricos y la carga lenta ya no será un problema para los propietarios de tranvías, y la industria de vehículos de nueva energía también estará en un camino de desarrollo más saludable.
Hora de publicación: 11 de enero de 2023